2024.02.24
  • 국제사회에서 추락하는 달러화
  • 어른이 된다는 것
  • 글로벌 금융 위기를 제대로 이해하기
  • 미국의 은행위기에서 중국이 얻는 반사이익
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다른백년과 함께, 더 나은 미래를 향해

출처: 글로벌 타임즈, 2023년 3월 30일자.
소개의 변) 향후 국제질서는 미 중(러)간의 지정학적 게임과 더불어 달러가 금융과 통상의 기축통화로 지위를 얼마나 유지하는데 달려 있습니다.


AFP통신은 지난 수요일 브라질 정부를 인용해 중국과 브라질이 통화 거래에 합의했다고 보도했습니다. 이 거래는 중국과 브라질이 미국 달러를 중개수단으로 사용하는 대신 중국 위안화 또는 브라질 헤알로 직접 무역 및 금융 거래를 수행할 수 있도록 허용합니다. 브라질의 무역투자 진흥청(ApexBrasil)은 성명에서 “이로 인해 비용이 절감될 것으로 기대된다… 양자 간 무역을 더욱 촉진하고 투자를 촉진할 것”이라고 밝혔습니다. 2022년 양국 간 교역액이 1,505억 달러라는 사상 최대 규모를 기록하는 동시에 중국이 브라질의 최대 교역 상대국인 만큼 양국 간 교역의 강력한 모멘텀이 필요하다는 점은 두말할 나위도 없습니다.

그러나 더 중요한 것은 세계통화 시스템의 관점에서 볼 때 이러한 움직임은 국가들이 비달러 통화로 거래를 시도하고 외환 보유고를 다양화하려고 노력함에 따라 전 세계적으로 탈달러화 경향이 크게 발전하고 있음을 의미할 수 있습니다. .
브레튼우즈 체제와 석유달러 방식으로 인해 달러는 지배적인 결제, 투자 수단에서 정치적 협박과 강압의 도구로 진화했습니다. 달러 패권을 무기화함으로써 미국은 다른 나라에 자의적으로 일방적인 제재를 가할 수 있을 뿐만 아니라 무책임한 통화 정책을 통해 세계의 부를 약탈하고 금융의 위험을 전 세계에 수출할 수도 있습니다.

역사적 경험에 따르면 모든 헤게모니 통화 시스템에는 붕괴의 날이 다가옵니다. 그러나 미국의 전략가들과 경제 전문가들이 우려하는 달러 지배의 종말이라는 피할 수 없는 추세를 시작하는 원인은 그러나 러시아, 중국, 인도 또는 다른 어떤 나라가 아니라 미국 자체입니다.
러시아-우크라이나 위기 이후, 러시아 금융기관의 해외 자산을 동결했을 뿐만 아니라 SWIFT 시스템과 대부분의 러시아 은행 간의 연결을 차단하면서 러시아에 대한 미국의 전면적인 제재는 나머지 모든 국가에 경고를 보냈습니다 “지정학적 이익을 위한 도구로 달러를 사용하는 미국의 위험.”미국이 자신의 목적을 달성하기 위해 패권적 수단을 채택할수록 국제사회는 달러에 대한 과도한 의존을 해소하기 위해 더욱 노력할 것입니다. 세계 각국은 향후 달러 헤게모니에 의해 유사한 제재로 끌려갈 위험을 두려워하여 미국의 통화 강압을 피하기 위해 SWIFT 시스템을 대체하려고 노력해 왔으며 그러한 추진력은 점점 분명하고 강력해지고 있습니다.

예를 들어 지난 화요일에 시작된 ASEAN의 재무 장관과 중앙은행 총재의 공식 회의는 금융 거래에서 미국 달러, 유로, 엔 및 영국 파운드에 대한 의존도를 줄이고, ASEAN 브리핑에 따르면, 현지 통화로 결제로 전환하는 것을 주요 의제로 논의 하였습니다.
지난 1월 판도르 남아공 외무장관은 스푸트니크와의 인터뷰에서 BRICS가 부유한 국가(미패권)에 치우치지 않는 공정한 지불 시스템을 만들기 위해 달러를 우회하는 방법을 찾고 있다고 말했습니다. 모하메드 알자단 사우디아라비아 재무장관도 지난 1월 사우디아라비아가 미국 달러 이외의 통화로 석유 거래를 해결하는 것에 대해 논의할 수 있다고 말했습니다.
이러한 탈달러화 징후 외에도 인도와 러시아는 비달러화 거래를 향한 중요한 발걸음을 내디뎠으며, 이는 같은 움직임을 고려하고 있는 국가들에게 고무적일 수 있습니다. 로이터 통신은 지난 3월 원유거래 및 은행 소식통을 인용해 인도 고객들이 아랍에미리트의 통화 디르함과 최근에는 러시아 루블을 포함해 대부분의 러시아 원유를 달러가 아닌 통화로 지불했다고 보도했습니다. 지난 3개월간의 관련 거래액은 수억 달러에 달합니다.

가속화된 탈달러화 노력의 또 다른 중요한 징후는 일부 미국 동맹국을 포함한 국가들이 외환 보유고를 다양화하기 위해 미국 채권의 보유를 줄인 것입니다.
IMF의 2022년 3분기 외환보유액 통화 구성 데이터에 따르면 외환보유고의 달러 비중은 지난 수십 년 동안 상대적으로 낮은 수준인 약 60%로 떨어졌습니다. 세계에서 사용되는 통화는 가까운 미래에 변하지 않을 것이지만, 점점 많은 국가들이 비달러 통화의 거래를 고려하고 시범적으로 거래하는 추세도 변경할 수 없습니다. 역사는 헤게모니의 쇠퇴가 종종 통화와 함께 시작된다는 것을 알려줍니다.


<추가 참조 기사>

달러는 더 이상 세계 무역에서 무조건 선택의 수단이 아닙니다.

기고: Bobby Naderi, 런던에 기반을 둔 저널리스트이자 인쇄물, 라디오 및 텔레비전 분야의 객원 기고가이자 다큐멘터리 영화 제작자.
출처: CGTN, 2023년 3월 28일자.


미국 달러는 세계적인 반란에 직면해 있으며 이는 실제로 일어나고 있는 일입니다. 달러는 더 이상 국제무역 및 자본흐름을 위한 유일한 옵션이 아닙니다.
워싱턴에게는 유감이겠지만, 전 세계의 많은 정부는 달러와 미국경제 전반에 대한 의존도를 줄이기 위한 대안을 찾았습니다. 러시아와 중국은 달러 의존도를 줄이기 위해 금융 시스템 협력을 추진하고 있습니다. 이란과 러시아는 금으로 뒷받침되는 암호화폐를 도입하기 위해 협력하고 있습니다. 다른 국가들도 마찬가지로 달러에 대한 의존도를 낮추고 있으며, 미국이 부과한 수천 건의 제재를 더 이상 따르지 않으려고 합니다.

세계경제의 혼란을 야기하는 워싱턴의 능력이 성공하지 못하고 있다는 주장에는 어느 정도 진실이 담겨 있습니다. 브라질과 아르헨티나는 지역의 통합통화를 모색했으며 일부 동남아시아 국가들은 지속적인 탈달러화 이니셔티브에 대해 언급했습니다. 사우디아라비아는 중국 위안화를 사용하여 석유를 판매할 수 있으며 아랍에미리트(UAE)와 인도는 무역에 인도 루피를 사용하는 것에 대해 논의 중입니다. 미래의 달러강세 위험을 줄이기 위해 심지어 기업들도 위안화 및 기타 통화로 채권을 판매하고 있습니다.

달러 준비금 시스템의 무기화

미국의 이익을 옹호하지 않는 국가에 경제적 압박을 가하기 위해 자주 달러를 무기화한 것은 워싱턴의 큰 실수였습니다. 미국은 세계 기축통화로서의 달러의 영향력을 이용하여 대외정책 목표에 불복종한 대상 국가들에게 엄청난 경제적 압박을 가했습니다. 이렇듯 잘못 계산된 전략은 미국 경제와 대상 국가의 경제 모두에 상당한 해로운 영향을 미쳤습니다.
국제금융 시스템의 불안정성은 미국 달러를 무기로 사용한 주요 결과 중 하나입니다. 미국은 달러를 무기로 사용함으로써 사실상 세계금융 시스템의 건전성을 위태롭게 했습니다. 그것이 미국의 제국주의적 쇠퇴와 힘의 침식으로 인식되면서, 많은 국가들이 미국의 위협에도 불구하고 서로 연결하고 새로운 통화를 사용할 수 있는 방법을 찾는 계기가 되었습니다.

특히 일대일로 이니셔티브, 상하이 협력기구 및 기타 메커니즘에 따라 새로운 수준의 협력을 촉진한 BRICS 국가 사이에서 새로운 무역 협정을 위한 분위기가 확산되고 있습니다. 이것은 경제에 해로운 영향을 미치는 세계 기축통화로서의 미국 달러의 지위에 확실하게 도전합니다.
교훈은 너무나 분명합니다. 미국 정부는 달러를 무기로 사용하여 다른 국가를 굴복시키도록 위협하는 데 경제력을 사용하는 데 실패했습니다. 이제 국제적으로 미국의 위상이 하락할 뿐만 아니라 엄청난 적대감이 형성되고 있습니다.

공격적인 경제 압박

명목화폐이자 법정화폐로서 미국 달러는 제재에 대한 민감성을 줄이거나 국제금융 시스템의 안정성을 장려하는 것은 고사하고, 더 이상 경제적 독립을 강화하려는 국가에 다양한 가능한 이점을 제공하기 위한 수단이 아닙니다. 그 동안 많은 국가들이 다양한 수단을 통해 달러의 패권에 도전하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
중국과 러시아는 블록체인 기술 적용을 포함하여 국경 간 거래에 자국 통화를 사용합니다. 마찬가지로 인도는 아랍에미리트(UAE)가 탈달러화에 대해 더 자주 발언하기 시작하면서 양자 지불 메커니즘을 마련하기 시작했습니다. 아시아 경제는 또한 미국이 공격적인 유형의 경제 운영의 일환으로 통화를 활용 선택하는 운용의 편을 들어야 한다는 엄청난 압력을 받고 있습니다.
이들 국가와 다른 많은 국가들은 지구를 분열시키고 개별 국가들이 자기의 편을 들도록 강요하는 미국의 제재를 더 이상 기꺼이 따르지 않습니다. 과거에는 대체 지불 메커니즘이 없었기 때문에 러시아 및 중국과 같은 중요한 파트너와의 무역에서 손실을 입었습니다.

이후 상황을 자세히 살펴보겠습니다. 금융 시스템에서 중국과 러시아의 협력은 지역 무역과 글로벌 자본 흐름을 위한 선택 수단으로 위안화 사용을 늘리기 위한 장기적인 추진을 가속화하여 미국 달러를 사용하지 않고 국제 무역 결제 협정을 수립할 것입니다. 경제적 독립성 및 금융 포용성 향상, 무역 장애물의 감소 및 미국의 경제적 처벌에 대한 위험 감소와 같은 다른 국가에도 이점이 있으며 결과적으로 국제 금융 시스템의 안정성이 향상됩니다.
이러한 분위기에서 국제금융시스템은 달러화의 압력에서 벗어나 보다 안정될 것으로 예상됩니다. 향후 글로벌 무역과 금융은 보다 많은 변동성과 불안정성을 야기할 것이기 때문에 미국 달러에 의해 영원히 지배되는 것을 의미하지 않았습니다. 세계금융의 붕괴를 촉발하는 단일 통화의 위험은 국제무역 및 은행업무에 사용되는 통화를 다양화함으로써 감소할 수 있고 감소될 것입니다.

이래경

다른백년 명예 이사장, 국민주권연구원 상임이사. 철든 이후 시대와 사건 속에서 정신줄을 놓치지 않으려 노력하고 있으며, ‘너와 내가 우주이고 역사’라는 생각을 갖고 있다. 서로 만나야 연대가 있고, 진보의 방향으로 다른백년이 시작된다는 믿음으로 활동 중이다. [제3섹타 경제론], [격동세계] 등의 기고를 통하여 인간의 자유와 해방의 논리를 추구하고 있다.

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